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Hedera - Release Note vers. 3.3.0

  • Aggiornato

Dettagli

Prodotto: Hedera

Versione: 3.3.0

Obiettivo: implementazione e miglioramento del prodotto

Data: 15 giugno 2020

Utenti: tutti gli utenti finali

 

Nuove funzionalità

Nella presente versione di prodotto sono state sviluppate le seguenti nuove funzioni:

#1 È stato inserito il criterio "Gruppo Agente" ai filtri di ricerca per i seguenti report: 

  • Lista contratti
  • Estratto dettaglio provvigioni agente
  • Elenco clienti in portafoglio
  • Estratto conto provvigioni agenti
  • Movimenti provvigioni maturate
  • Movimenti provvigioni
  • Analisi crediti a breve / medio termine per agente sono stati corredati del filtro per il gruppo "agente"

 #2 È stata introdotta la possibilità di inviare una comunicazione e-mail a un indirizzo alternativo rispetto a quello del Cliente di fatturazione e al Committente.

Per poter effettuare l’invio è necessario:

  • configurare l’invio via mail su Mago;
  • anagrafare correttamente il cliente:

L'invio può essere effettuato da:

  • fattura (icona bustina) 

RN_HE_01.png

  •  batch di fatturazione

RN_HE_02.png

  • batch "Stampa/Registra documenti"

RN_HE_03.png

 

Miglioramento delle funzioni

#1 Modifica delle seguenti label del batch "Assegnazione portafoglio":

  • la voce del flag da “includi clienti già assegnati” a "Clienti già riassegnati"
  • la voce del campo da “Date diventa "Date validità del portafoglio"

RN_HE_04.png

 

#2 Programmazione delle uscite: inserito un comando che genera le uscite di tutte le programmazioni.

Quando si generano più righe nella programmazione schedulata, è possibile: 

  •  generare le uscite per la sola riga
  •  generare tutte le uscite su tutte le righe presenti

RN_HE_05.png

#3 Programmazione delle date dei pacchetti, se uguali tra loro, unicamente sulla riga padre con conseguente replica nelle righe figlie

#4 Valorizzazione dello sconto agenzia sia in fattura che nella copia di cortesia

 

Fix

Nella presente versione sono stati corretti i seguenti punti:

#1 Stato di fatturazione: imputando lo stato di fatturazione in "DR" rimane memorizzato come tale 

#2 Gestione degli omaggi in contratto: in un contratto con causale omaggio, l’importo viene valorizzato a zero

#3 Gestione degli importi negativi in fattura per le singole righe dell'ordine: in fattura è possibile inserire una riga con valore negativo

#4 Inibizione del salvataggio di un contratto in caso in cui manchi un materiale ritenuto necessario

#5 Modifica del codice materiale e della descrizione in righe del contratto non pubblicate e/o non fatturate

# 6 Gestione del tasto "ripeti" relativo al materiale: possibile imputare un codice coerente con il formato, il cliente e le informazioni della scheda

# 7 Sostituzione del codice cliente nelle righe non fatturate e non pubblicate del contratto