Dettagli
Prodotto: Hedera
Versione: 3.9.0
Obiettivo: evoluzione e correzione del prodotto
Data: 12 aprile 2021
Utenti: tutti gli utenti finali
Nuove caratteristiche
Nella versione 3.9 di Hedera è stata sviluppata la seguente nuova funzionalità:
1. Utilità gestione dei mandati cliente/agente
Nuova funzionalità per dei gestione massiva dei mandati cliente/agente.
L’utilità è composta dalle seguenti opzioni:
- Gestione mandati in griglia
- Tramite filtri di selezione è possibile manipolare i mandati esistenti o inserirne di nuovi.
- Determinare le duplicazioni di mandato
- Aggiornare in automatico il portafoglio cliente/agente a seguito delle operazioni effettuate sui mandati.
- Conferma delle modifiche in “effettivo” nei mandati e portafoglio
- Esportazione selettiva dei mandati
I dati di mandato sono estratti ed inseriti in file csv secondo un tracciato standard.
- Importazione dei mandati
E’ possibile importare un file csv (secondo tracciato standard) in griglia gestione mandati ed applicare le operazioni precedentemente descritte (vedi Gestione mandati in griglia).
- Esportazione totale dei mandati
I dati di tutti i mandati (attivi e disattivi) sono estratti ed inseriti in un file csv.
Miglioramento delle funzioni
Nella versione 3.9 di Hedera sono state migliorate le seguenti nuova funzionalità:
1. Scheda cliente - gestione mandati cliente/agente
È stata aggiunta nella scheda cliente la gestione del mandato di vendita che va ad ampliare la gestione del portafoglio cliente/agenti, in particolare:
- Inserimento del mandato per cliente/agente per gli agenti che hanno il portafoglio obbligatorio.
- Sono determinate le duplicazioni di mandato
- In automatico il portafoglio cliente/agente viene inserito o modificato a seguito delle operazioni effettuate sui mandati.
2. Scheda agente - gestione mandati cliente/agente e provvigioni
Le griglie sono state separate in tab distinti per dare più spazio ai contenuti e sono stati inseriti i controlli di duplicazione sui mandati.
3. Migliorato controllo esistenza layout di stampa fattura nel contratto e in fatturazione
Sono state migliorate le segnalazioni di layout di fatturazione non corretto al salvataggio del contratto e in fase di fatturazione.
Fix
Nella versione 3.9 di Hedera sono state corrette le seguenti nuova funzionalità:
1. Fix gestione sconto cliente nel contratto
Corretta la gestione dello sconto cliente minore di 1: il sistema riconosce correttamente come separatore decimale la virgola